INSTITUCIONAL

El puente para family offices
y gestores patrimoniales.

Cuentas master-sub, reporting consolidado, white-label opcional. Acceso directo a la mesa de operaciones para tamaños > $5M USD.

SERVICIOS

Lo que tu mesa pide. En un solo proveedor.

Infraestructura pensada desde el día uno para asesores que manejan capital ajeno bajo mandato fiduciario.

Estructura jerárquica para advisors y multi-family offices. Permisos por nivel, reporting agregado.

Activos del cliente segregados del balance del bróker en custodios tier-1 (BNY Mellon, State Street).

T+1 en formato CSV, XLSX y PDF firmado. Compatible con Addepar y Black Diamond.

Onboarding asistido. KYC/AML por equipo dedicado. Coordinación con tu compliance officer.

Voice trading directo con la mesa institucional. Cobertura 5x24 para tickets ejecutivos.

Branding propio sobre nuestra infraestructura. Plataforma, custodio y ejecución sin tu marca expuesta.

A QUIÉN SERVIMOS

Onboarding, documentación y reporting adaptados a la estructura legal de cada segmento.

SEGMENTO · FAMILY OFFICES

Multi-generational wealth con tesis activa. Master-sub para sucesión, reporting agregado por entidad y por jurisdicción.

SEGMENTO · IFAs / GESTORES PATRIMONIALES

Advisors independientes con libro discrecional. Trazabilidad por cliente final, audit log y reporting compatible con tu pipeline.

SEGMENTO · ASSET MANAGERS

Boutique funds y mandates institucionales. Ejecución best-ex, APIs FIX/REST y settlement T+1 con custodia segregada.

IDENTIDAD DE MARCA

Coherencia visual a través de cada superficie — desde el deck de bienvenida hasta la papelería corporativa.

Papelería / Tote canvas

Producto promocional / Mug